中国香港特别行政区政府发行10亿美元高级绿色票据，息票率1.75%，总认购近3倍

　　久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“中国香港特别行政区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S 、10年期、固定利率、高级无抵押美元绿色票据。(BOOKSTATS)

　　条款如下：

　　发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

　　发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

　　预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

　　发行类型：固定利率、高级无抵押绿色票据、归属于全球中期票据计划

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：10亿美元

　　期限：10年

　　初始指导价：T10+50bps区域

　　最终指导价：T10+25bps (+/- 2bp)区域

　　息票率：1.75%

　　收益率：1.855%

　　发行价格：99.046

　　交割日：2021年11月24日

　　到期日：2031年11月24日

　　资金用途：根据发行人不时修订的绿色债券框架下的一个或多个“合格类别”，计划发行的票据的收益将专门用于这些项目的融资和/或再融资。上述项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，并将提供环境效益，并支持中国香港特区的可持续发展

　　其他条款：香港交易所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　同时发行：根据市场情况，可能会发行新的固定利率、高级无抵押欧元绿色债券

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)和花旗集团

　　联席牵头经办人和联席账簿管理人：法巴银行、摩根大通、法兴银行和瑞银集团

　　联席绿色结构顾问：东方汇理和汇丰银行

　　ISIN：HK0000789823

　　认购情况如下：

　　总认购超29亿美元(包含5.4亿美元JBR interest)，来自93个账户。

　　投资者地域分布：亚洲72.00%，欧洲28.00%。

　　投资者类型分布：银行63.00%，公共部门21.00%，基金管理公司10.00%，保险公司6.00%。

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